Elphaba, ormanda gözlerden uzak bir hayat sürerek ezilen hayvanların hakları için mücadelesini sürdürmektedir. "Batı'nın Kötü Cadısı" olarak damgalanan Elphaba, Büyücü hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak için amansızca çabalamaktadır. Öte yandan Glinda, Zümrüt Şehir'de iyiliğin parlayan bir sembolü olarak görülmektedir. Madam Akaber'in isteği üzerine, Oz sakinlerine umut aşılamak için halkın karşısına çıkar. Prens Fiyero ile planladığı evlilik, Glinda'nın itibarını sağlamlaştırır, ancak Elphaba'dan ayrılık, Glinda'nın üzerinde ağır bir yük olmaya devam etmektedir. Eski arkadaşını Büyücü ile barıştırmaya çalışması başarısız olur ve anlaşmazlık derinleşir. Moq, Fiyero ve Elphaba'nın kız kardeşi Nessarose da kendilerini giderek daha fazla tehlikenin içinde bulurlar. Kansaslı bir kız, dengeyi daha da bozar. Öfkeli bir kalabalık Elphaba'ya karşı cephe aldığında, bir karar kaçınılmaz hale gelir. Ancak Glinda ve Elphaba son bir kez buluşursa, Oz'un kaderini etkileme şansı doğar.
