Tom, Fuerteventura'nın tozlu çöl arazisindeki harap bir otel tatil köyünde tenis koçu olarak çalışmaktadır. Günlük rutini, gerçekleştirebileceğini düşündüğü hayalle hiçbir benzerlik taşımamaktadır. Her gün, aynı basit rutin. Eski tenis profesyoneli için bu yeterli değildir. Geriye kalan tek şey alkol ve geçici ilişkilerdir. Ancak Anne, bir gün kocası ve oğluyla geldiğinde, bir şeyler değişir. Bu aile, tatil köyünde genellikle karşılaşılan turist imajına uymamaktadır. Tom, sekiz yaşındaki Anton'a tenis dersi verdiğinde, aileye hızla yakınlaşır ve Anne ve Dave arasındaki gerginliği hisseder. Dave, karısıyla tartıştıktan sonra iz bırakmadan ortadan kaybolunca, Tom karısının onu aramasına yardım eder. Ancak Anne tuhaf davranmaya başlar ve Tom yavaş yavaş bir şeylerden şüphelenmeye başlar.
